今日（6月10日）早盘，A股三大指数悉数飘绿，信创方向逆市活跃，海光信息领涨超7%，佰维存储、中科曙光涨逾4%，重仓软件开发行业的信创ETF华宝（562030）冲高回落，场内涨幅一度上探2.27%，现涨0.19%，盘中收复5日均线，冲击日线3连阳！
放眼海外，英伟达与SK海力士的多年框架协议，本质是以长约+联合研发锁定未来2-3代GPU所需的最紧缺环节。头部产能被预付锁定后，二线GPU厂商和自研芯片云厂的交付窗口被系统性压缩。
市场分析人士指出，存储告急，英伟达把SK海力士未来几代HBM的研发节奏和产能曲线，焊到了自己的AI基础设施路线图上。HBM挤占DRAM产线大量产能，普通DRAM供应被挤出、价格被动抬升。映射至A股存储模组方向，佰维存储、江波龙等公司作为国内独立存储模组品牌，在DRAM涨价周期中，有望收获营收扩张。
聚焦国内，6 月9日晚间，佰维存储发布公告，公司与某存储原厂签订大额日常经营采购合同，计划在24个月内采购企业级闪存颗粒，合同总金额达18.6080亿美元，折合人民币约126亿元，采购周期自合同生效起至2028年6月30日。本次合作采用锁量锁价模式，将为企业中长期生产经营筑牢供应链基础。
交银国际表示，AI基础设施建设行情自2023年上半年开始受到市场关注以来已持续超过3年时间。AI模型技术的变化，以及不断清晰的变现模式或使得云厂商和AI模型原厂在相当长的一段时间继续保持对基础设施高突入的热情。业界和市场对AI的可持续性有了更坚定的信心，AI基建/变现/算法进步或将继续主导2026下半年科技行情。
估值方面，截至6月9日，信创ETF华宝（562030）标的指数（中证信创指数）市盈率PE（TTM）为95.24倍，低于中位数107.11倍，位于近5年36.86%分位点，估值性价比、安全边际较高。
【扎根自主可控，护航国家安全】
放眼全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。
聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF华宝（562030）及其联接基金（A类：024050、C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，汇聚信创龙头，重仓软件开发行业，指数具备高成长、大空间特性。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。
按照申万二级行业口径，截至5月底，信创ETF华宝（562030）标的指数（中证信创指数）成份股中，软件开发、半导体、IT服务Ⅱ、计算机设备行业权重占比分别为46.2%、28.5%、13.3%以及12.0%，共同构成信创产业的关键支柱。
风险提示：信创ETF华宝被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：常福强
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